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InvestWell Software
InvestWell é um software de planejamento financeiro para IFAs e RIAs e funciona tanto para investidores quanto para distribuidores.Oferece visualizações de clientes em 360 graus que incluem detalhes completos de todos os fólios, incluindo nomes de juntas, modo de retenção e detalhes bancários.
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Alternativas ao InvestWell Software para Windows
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Portfolio Performance
O Portfolio Performance é um programa de código aberto que calcula o desempenho de um portfólio geral - em várias contas e contas - usando taxa de retorno ponderada em tempo real e taxa de retorno interna.